Налоговый юрист vs CPA vs присяжный агент по налогообложению

Что делает каждый специалист

Налоговый юрист — это юрист, который специализируется на налоговом праве. Он может помочь со стратегией, спорами с IRS, взысканиями, проверками (аудитами), апелляциями и делами, которые могут дойти до суда. Если ваше дело может затрагивать серьезные юридические вопросы, налоговый юрист часто — самое безопасное начало.

CPA, то есть сертифицированный бухгалтер, обучен бухгалтерскому учету, подготовке налоговой отчетности и финансовой отчетности. CPA часто отлично подходят для подачи деклараций, исправления прошлых деклараций и для того, чтобы помочь привести документы в порядок. Некоторые CPA также помогают при проблемах с IRS, но они не юристы.

Enrolled agent (EA) — это налоговый специалист, имеющий лицензию IRS на представление интересов налогоплательщиков перед IRS. EA часто занимаются аудитами, планами платежей, уведомлениями и многими делами по налоговой задолженности. Как и CPA, они не юристы, но обычно могут напрямую общаться с IRS вместо вас.

• Налоговый юрист = юридическая помощь при налоговых проблемах
• CPA = бухгалтерский учет и помощь с налоговой отчетностью
• EA = представительство в IRS по многим налоговым вопросам

Кому обычно подходит каждый вариант

Если у вас простая проблема с подачей отчетности, отсутствующие декларации или нужна помощь, чтобы привести документы в порядок, возможно, хватит CPA. Если же ваше дело в основном про уведомления IRS, аудит, рассрочку (installment agreement) или общую помощь при налоговой задолженности, сильным вариантом может быть EA.

Если вы переживаете из‑за вопросов с lien (обременением имущества), levy (взысканием), из‑за большой суммы долга, из‑за налоговой проблемы, связанной с бизнесом, или из‑за спора, который может стать юридическим, налоговый юрист может быть лучшим выбором. Lien — это юридическая претензия, которую IRS может наложить на ваше имущество. Levy — это когда IRS фактически забирает деньги или имущество.

Многим людям не нужна только один тип помощи навсегда. Некоторые дела начинаются с одного специалиста, а затем требуется другой. Второе мнение — это нормально, особенно если ситуация кажется сложной или первый ответ не имеет смысла.

• Простая подача или бухгалтерский учет: часто CPA
• Уведомления IRS, аудит или взыскания: часто EA
• Споры с более высокими ставками или юридический риск: часто налоговый юрист

Как обычно устроены расходы

Стоимость зависит от сложности дела, сколько вы должны, от организации (фирмы) и вашего штата. По многим вопросам налоговой задолженности профессиональная помощь часто находится в диапазоне примерно $1,500-$5,000 как фиксированная плата, а при сложных делах — дороже. Это лишь ориентир для планирования, а не предложение с точной ценой.

Некоторые планы платежей в IRS могут начинаться примерно с $25 в месяц — в зависимости от того, сколько вы должны, и вашей финансовой ситуации. Offer in Compromise (OIC) — это программа IRS, которая в некоторых случаях может позволить урегулировать налоговую задолженность меньше полной суммы; обычно у нее есть расходы на подачу заявления, и они могут составлять несколько сотен долларов, если не применяется освобождение от сбора. Никто честно не может обещать, что IRS примет предложение.

TaxCairn — это бесплатный сервис подбора, а не юридическая фирма. Мы не собираем документы или номера финансовых счетов, а участвующие специалисты платят нам фиксированную плату, чтобы их могли сопоставить с вами.

• Профессиональные гонорары сильно отличаются в зависимости от дела и места
• Планы платежей IRS в некоторых случаях могут быть с низкой стоимостью
• Будьте осторожны с теми, кто гарантирует результат

Как думать о решении

Если вы хотите максимальную юридическую защиту и чувствуете, что дело серьезное, начните с налогового юриста. Если вам нужна помощь с налоговыми декларациями, документами или бухгалтерскими вопросами, лучше всего может подойти CPA. Если вы хотите, чтобы вас представляли перед IRS по многим распространенным налоговым вопросам, enrolled agent часто — хороший вариант.

Для многих людей правильный вопрос — не «Какое звание лучше?», а «Кто уже вел дела, похожие на мое?». Опыт с уведомлениями IRS, налогом на заработную плату (payroll tax), неподачей деклараций, поддержкой при проверках или взысканиях может значить больше, чем само «звание».

Если вы не уверены, мы поможем сравнить варианты и найти специалиста в вашем штате и, когда это возможно, на вашем языке. Подача налоговой отчетности не связана с иммиграционным статусом, и обычно люди могут подавать с ITIN.

• Ищите опыт именно с вашей проблемой
• Спросите, занимаются ли они уведомлениями IRS, аудитами или взысканиями
• Доступность на вашем языке сильно упрощает процесс

Что спросить, прежде чем нанимать кого-либо

Спросите, какие типы дел они чаще всего ведут, как они берут оплату и чего вам ожидать на первом шаге. Уточните, будут ли они напрямую общаться с IRS от вашего имени и похоже ли ваше дело больше на юридический вопрос, бухгалтерский/учетный или на оба сразу.

Также вполне справедливо попросить четкое объяснение вероятного процесса. Хороший специалист должен уметь объяснять простыми словами — без давления и больших обещаний.

Если вы хотите помочь с тем, чтобы начать, get matched или узнайте больше в наших guides и services.

• Спросите про опыт, гонорары и первые шаги
• Спросите, кто будет общаться с IRS
• Попросите объяснять простым языком